2023年6月26日 盘前七点半 市场要闻

一、股市要闻

1、瓦格纳集团已撤离！俄方：撤销对普里戈任刑事立案

刚刚过去的一天，雇佣兵瓦格纳集团负责人普里戈任在俄罗斯掀起了一场令全世界高度关注的“武装叛乱”风波。当地时间24日早间，普里戈任宣布瓦格纳进入俄罗斯罗斯托夫地区，开启其所谓“正义行军”，并在一天中行进至距莫斯科不到200公里的地方，期间其士兵“没有流一滴血”。

然而，据俄新社最新报道，瓦普里戈任周六晚命令他的雇佣军停止向莫斯科前进，并返回他们在乌克兰的基地，以避免更多流血冲突的发生。而根据多方传递出的消息，这一撤军行动是在白俄罗斯方面的介入撮合下达成的。据X华社援引俄罗斯塔斯社报道，瓦格纳组织人员及其所有重型军事装备24日深夜已完全离开俄南部军区总部所在区域。俄罗斯罗斯托夫州州长瓦西里·戈卢别夫在社交媒体发文说，瓦格纳部队已经撤出顿河畔罗斯托夫并前往其野战营地。

当地时间24日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，针对瓦格纳集团负责人普里戈任的刑事立案将被撤销，普里戈任将前往白俄罗斯。最新消息显示，俄罗斯所有联邦公路交通管制的措施均被取消。

2、五年来“最火”端午！机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期

根据文化和旅游部的消息，2023年端午节假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场总体安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心综合测算，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。

多家在线旅游平台发布的数据显示，国内机票、酒店等多项旅游产品预订量均超2019年同期。同程旅行发布的报告显示，2023年端午假期期间，同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超过2019年同期。去哪儿数据显示，2023年端午假期，国内热门城市机票预订量超过2019年同期二成 ，国内热门城市酒店预订量超过2019年同期1.6倍。

点评：携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为，今年端午成为名副其实的“五年来最火端午”，给旅游市场重新步入增长轨道的第一个半年画上了圆满的句号。同时，由于今年端午临近暑期，在亲子、毕业生等群体的带动下，暑期旅游市场将提前开启，释放积蓄已久的旅游消费潜力。

3、国资委：加快发展战略性新兴产业和未来产业，打造一批世界级战略性新兴产业集群

6月21日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，要深刻认识新时代新征程国资央企的使命任务，紧紧围绕推进高水平科技自立自强和实现高质量发展，坚持把科技创新摆在更加突出位置，以只争朝夕的精神、敢为人先的勇气，积极锻长板、补短板、强基础，勇做科技创新的排头兵，加快建设现代化产业体系。要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群。

4、工业互联网重大利好！工信部：推动不少于3000家企业建设5G工厂

据工信部网站6月21日消息，工信部近日印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》。其中提出，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实5G工厂入库，持续跟踪项目进展情况。

5、“减持风暴”席卷AI，最强赛道要熄火？

一轮“减持风暴”正席卷AI行业。美东时间6月22日晚有文件显示，美国甲骨文公司创始人埃利森在6月20日至6月22日期间行使到期期权，以每股30.11美元的价格获得了525万股股票。在此期间，他以平均每股122美元的价格出售了相同数量的股票。这意味着埃利森通过此次操作获得了约4.82亿美元（约合人民币34.6亿元）的巨额利润。除了甲骨文之外，全球AI芯片龙头企业英伟达近期也遭到公司董事以及爱德蒙得洛希尔资产管理公司的减持。从A股和港股市场来看，昆仑万维、剑桥科技、商汤科技等AI概念龙头股在近期均遭遇减持。

今年2月以来，人工智能投资热潮涌现，在全球上演了一波“造富神话”。以在云技术领域深耕多年的美国甲骨文公司为例，其股价从3月13日最低82.04美元/股一路上涨至6月22日收盘120.58美元/股，期间涨幅接近47%。这也让甲骨文创始人埃利森身家一路水涨船高，截至北京时间6月23日中午12点，据福布斯实时排行榜数据，埃利森凭1511亿美元（约合人民币10848亿元）的身家位列全球富豪榜第四位，仅次于1528亿美元（约合人民币10970亿元）身家的亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。

6、6月PMI数据将公布

6月30日（周五），国家统计局将发布6月中国采购经理指数运行情况。5月中国制造业PMI为48.8%，较上月下降0.4个百分点，连续2个月运行在50%以下。

7、美联储“鹰声”环绕！亚太股市全线走低，纳指结束周线八连涨

当地时间22日，美联储主席鲍威尔连续第二天做客国会，参与参议院银行委员会对美联储《半年度货币政策报告》的听证会。鲍威尔在国会听证会上始终在捍卫“美联储将继续加息”的立场，特别强调美联储目前只是放慢了加息的节奏，市场参与者不要指望降息会很快到来。在最新的点阵图中，FOMC委员对2023年政策利率的中值预期是5.6%，这意味着美联储还有两次各25基点的加息。

受美联储“鹰声”惊扰，6月23日，亚太股市全线大跌。港股三大指数低开低走，午后港股跌幅扩大。截至收盘，恒生指数跌1.71%；恒生国企指数跌1.71%；恒生科技指数跌2.08%。新能源汽车概念股跌幅居前，小鹏汽车-W跌近9%，蔚来-SW跌6.61%，理想汽车-W跌2.94%，零跑汽车跌5.98%，比亚迪股份跌3.25%。日韩指数均高开低走，日经225指数收盘下跌1.45%，跌破33000点；韩国KOSPI指数下跌0.91%。

美股收跌。截至6月23日收盘，道指下跌0.65%；纳指下跌1.01%；标普500指数下跌0.77%。上周三大指数均结束数周连涨态势，其中道指累计跌1.67%，结束三周连涨；标普500指数累计跌1.39%，结束五周连涨；纳指累计跌1.44%，结束连续八周上涨。热门科技股多数下跌，半导体、汽车制造跌幅居前；热门中概股普遍下跌，新能源汽车跌幅居前，小鹏汽车跌超6%，蔚来跌超5%，京东、拼多多、知乎跌超4%，理想汽车、唯品会、新东方跌超3%，哔哩哔哩、阿里巴巴跌逾2%。

二、前日热点解读

1、PET复合铜箔

理由：龙头签订首份订单

双星新材：公司签订PET复合铜箔首张订单

宝明科技：公司PET复合铜箔产品按计划二季度量产

东威科技：公司此前签订PET镀铜设备订单7.13亿，公司是是国内唯一能批量生产用于复合铜箔制备的卷式水平膜材电镀设备的厂商

2、汽车零部件

理由：财政部等三部门：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策

中马传动：公司为国内皮卡变速器龙头，主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮，是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商

长春一东：兵器工业集团旗下上市公司，北方工业集团唯一上市平台，中国汽车离合器行业的首家上市公司，为一汽集团、长安汽车等提供配件

威尔泰：公司控股子公司紫燕机械下属的紫燕模具为特斯拉提供汽车检具方面的服务

银宝山新：公司是汽车轻量化产品模具龙头，比亚迪是公司客户

万安科技：汽车底盘控制系统供应商；公司已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究，目前已经完成AEB、ACC、LKA等系统的研发，后续推动产品量产

新坐标：公司为国内冷锻细分领域龙头，发动机配气机构国产龙头，一季度净利润同比增长35.25%

德昌股份：公司电机可用于新能源汽车，与EPS系统一级供应商龙头舍弗勒、采埃孚、耐世特等国际知名龙头转向系统供应商合作进行了多款型号电机的研发、试样

蓝黛科技：公司拟23亿元投建新能源汽车高精密传动齿轮项目

豪能股份：公司主营汽车变速器用同步器组件

宁波高发：国内操纵器龙头；主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器、汽车CAN总线控制系统及组合仪表五大类

麦格米特：北汽新能源核心电控部件供应商，为其提供电力电子集成模块（PEU）及电机驱动器产品

精锻科技：国内乘用车精锻齿轮细分行业龙头

奥联电子：1、国内汽车电子电器零部件领域核心供应商； 2、22年6月披露，公司与洛必德签订《战略合作协议》，双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场； 3、子公司将设立合资公司投建钙钛矿太阳能电池生产线，公司计划2023年50MW钙钛矿中试线投产，2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产，力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力

凯龙高科：公司是柴油机尾气污染治理行业产业链最完整的企业之一，自主研发的满足国六b标准的柴油机尾气后处理系统（DOC+DPF+SCR+ASC），配套全资子公司蓝烽科技自主研发生产的满足国六标准的载体和催化剂

隆盛科技：公司主营发动机废气再循环（EGR）系统产品，已经布局并大力推进新能源汽车驱动电机马达铁芯项目

光庭信息：汽车电子软件供应商，在智能驾驶领域可支持高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动泊车（APA）等L2级自动驾驶功能

3、光通信

理由：郭明錤指出，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较高

高斯贝尔：1、潍坊市国资委旗下，公司深耕高频微波覆铜板领域10余年，覆铜板年产能约300万平方米，产品可广泛应用于5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域； 2、公司高速板覆铜板产品可以应用于服务器及光模块

可川科技：公司拟设控股子公司英特磊，从事光通信模块及激光传感器等业务

泰晶科技：1、公司为国内晶振龙头，高频振荡器产品有对应光通信相关应用场景； 2、全资子公司随州润晶取得武器装备科研生产保密资格证书和武器装备质量管理体系认证证书，控股子公司湖北东奥电子的产品已在军工领域运用

惠伦晶体：公司产品在光模块领域已有相关应用，晶振类产品可以跟GPU搭配使用

东晶电子：公司主营石英晶体元器件，下游包括5G通讯、智能控制、家用电器、汽车电子等

4、火电

理由：全球或迎来创纪录高温年

深南电A：1、公司主营生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务，公司拥有3家全资或控股燃机发电厂； 2、公司及控股子公司深南电电力分别获得投资项目备案证，同意深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范—期项目及中山市翠亨新区300MW/60OMWh独立储能电站(—期项目)的备案，项目合计投资8.7亿元； 3、公司参与江西核电项目投资并持有江西核电有限公司5%股份，目前江西核电有限公司核电站尚未获得国家核准

新中港：嵊州市唯一一家集中供热的热电联产企业；公司专业从事热电联产业务，主要产品是热力和电力

5、机器人

理由：华为成立极目机器人公司；有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉

新时达：公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产

科力尔：1、公司伺服系统已经达到同行业日本公司的水平，实现进口替代，已广泛应用于机器人与工业自动化、3D打印、智能安防和高端智能设备等领域； 2、公司一直专注于电机与智能驱控技术，新能源汽车首批电机系统量产

南方精工：公司互动平台称和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可

克劳斯：中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品

晋拓股份：1、国内主要的铝合金精密压铸件生产企业之一；公司自动驾驶毫米波雷达控制器小批量量产； 2、公司与施耐德（Schneider）、UR机器人（UniversalRobots）等合作，向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件

博众精工：公司主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研产销及技术服务

通力科技：公司是一家专业从事减速机，为我国工业传动系统领域具备明显竞争力的标杆企业之一

三、三大报摘要

○多地开展燃气安全隐患排查、老旧管网改造有望提速
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近日，四川、青海等国内多地开展城镇燃气安全隐患专项排查整治，要求统筹推动老旧燃气管网改造工作，压实企业安全生产主体责任，督促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡线巡查，及时解决占压、泄漏等安全隐患。
国务院办公厅此前印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年》，要求加大政策支持力度，落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度。浙商证券马金龙认为，近年来，我国燃气管网安全事故频发，频发出现的燃气安全事故引起国家高度重视，存在安全隐患的管道改造工作迫在眉睫。同时，早期管道长度多采用使用寿命短，灰口铸铁管等不符合目前标准管材，更换需求较大。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”双轨高速发展的趋势。
友发集团（601686）-0.62%是国内焊管龙头，产销规模连续17年位居全国第一；
金洲管道（002443）+0.16%是国内焊接钢管龙头供应商，目前拥有焊接管产能100万吨左右；
正元地信（688509）-3.16%背靠中国冶金地质总局技术根基，已成长为地下管网、智慧城市龙头企业。

○特斯拉AI账号发布多条内容、为机器人构建基础模型
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特斯拉近日在社交媒体上新注册了“Tesla AI”账号，并密集发布了人工智能、机器人相关的多条内容。该账号的签名是“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”，已有包括埃隆·马斯克在内的接近7万关注者。据介绍，Dojo超级计算机将于7月份正式投入生产。这是一个强大的算力中心，有能力处理大量的AI任务，加速特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶（FSD）系统的迭代，同时也将为特斯拉的人形机器人Optimus提供算力支持。
华泰证券认为，通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统，特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境，构建地图。工程师也可以通过AI对其进行肢体的模拟训练，大 大降低了开发成本。Optimus整体躯干共有28个关节执行器，其中线性执行器14个，旋转执行器14个。力矩传感器、谐波减速器、无框电机和编码器是旋转执行器的重要零部件，反式滚柱是线性执行器中的高价值量零部件。
绿的谐波（688017）-2.04%是国内谐波减速器行业龙头；
拓普集团（601689）-3.09%是特斯拉在中国最核心的供应商之一，公司此前已积极布局机器人相关产品，主要包括执行关节及其中核心零部件。

○自动驾驶商业化应用加速落地、软硬件领域亟需升级
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6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。华为常务董事、智能汽车解决方案CEO余承东也在6月初公开表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
据了解，L3及以上智驾方案在感知层、决策层和执行层环节均需对软硬件进行升级，带来增量零件投资机会。国联证券黄程保表示，L3标准有望加速落地，带动主机厂加大高级智驾研发力度，提升智能化水平进而加强竞争力。国信证券唐旭霞则表示，当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。
华阳集团（002906）-0.85%在智能驾驶方面从低速向高速领域布局，360环视、APA自动泊车产品均已承接较多项目并实现量产，已推出舱泊一体域控、行泊一体域控产品；
恒帅股份（300969）-3.88%的主动感知清洗系统在高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景，目前已向部分客户小批量交样并进行路试。

○两机构席位买入蓝黛科技
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21日，蓝黛科技（002765）+9.94%获两家机构席位合计买入2016万元，占全天成交总额的3.43%。另有一家机构席位卖出778万元。
公司25日晚公告，拟20亿元投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目。信达证券认为，在购置税减免等促进消费政策的推动下，中国新能源汽车市场整体复苏向好。蓝黛科技新能源汽车电机轴、自动变速器6AT实现量产下线，2022年发动机平衡轴销量突破60万台，有望持续受益于汽车电动化和智能化趋势。

○协创数据（300857）-4.58%表示，公司东莞工厂采用视频边缘计算与视频AI算法，逐步实现了“机器换人”“软件换人”“智能运营”的全自动化生产目标。未来，公司将进一步深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业的战略布局，全面拓展国内渠道及海外业务。
○必创科技（300667）+9.73%表示，公司光谱类科学仪器产品主要包括荧光光谱、拉曼光谱、高光谱、光电测试等。近年来，随着技术进步以及核心器件的成本降低，光谱技术越来越多应用到制药行业成分检测、安防领域毒品快检、生物领域材料研究等多个实用场景，未来成长空间较大。
○秋田微（300939）-2.07%表示，目前公司已完成5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件设计和样品制作，样品指标已达到设定目标，“电子纸膜片与模组项目”也在有序推进中。

时报财富资讯

>持续高温下部分地区用电负荷创历史新高、虚拟电厂望迎来发展机遇
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据媒体报道，近日，北京、河北等国内多地持续高温天气，电网用电负荷随之快速攀升，用电高峰有所提前。截至6月24日16时，华北电网最大负荷达28148万千瓦，创今年入夏以来负荷新高，相比去年同期最大负荷增长4.83%。电力企业联合会发布数据显示，今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高。此外，国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。
在电力供需偏紧背景下，电力调度通过调整发电机的出力、启停备用电源，以及跨区、跨省调剂等措施，确保电力供应的稳定。虚拟电厂是电力系统调节能力的重要手段之一，能够实现将大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
恒实科技（300513）-2.59%公司参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展冀北、湖南等地虚拟电厂业务。

经纬股份（301390）-3.43%表示，虚拟电厂协调控制技术要联通源网荷储多个环节的调整，人工智能的接入能极大提升分析效率和准确度，虚拟电厂是公司综合能源服务的组成部分，是公司未来在综合能源服务的重要发展方向之一。

>燃气事故发生或推动智能化改造进程提速、这两家公司有领先布局
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据媒体报道，日前，宁夏银川市某烧烤店发生特别重大燃气爆炸，造成31人死亡，7人受伤。经查，烧烤店相关公司人员违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸。事故发生后，包括北京、广东等国内多地随机随即开展燃气领域隐患排查整治。
燃气管网腐蚀、老化，智能化程度不够，是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部，我国已有近10万公里（总管道长度的10%）的天然气管道出现不同程度的老化，手动排查效率极低。对管网进行广泛的智能化改造，利用物联网、人工智能等技术对城市燃气管网安全数据进行实时监控、诊断分析能够实现问题的及时发现、资源的快速调度，是安全事故防范、预测、监控、救助的重要手段。本次重大事故的发生，或将推动更多燃气智能化改造等领域政策出台，相关上市公司受关注。
春晖智控（300943）+4.16%公司“燃气预警安全检测解决方案”产品服务，可为客户提供更高效、更安全的全生命产品周期管理平台。
真兰仪表（301303）-3.48%公司主营产品智能燃气表基于NB-IoT物联网技术应用，可实现燃气用户的用气数据、用气工况等相关信息自动上传至管理平台。此外，公司基于智慧燃气等数字经济政策开发了超声波智能燃气表、无线燃气报警器、数据采集器等产品。

>聚飞光电：参股的聚强晶体主营石英晶振的生产研发及销售
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聚飞光电（300303）-3.54%参股的深圳市聚强晶体有限公司是专业生产研发石英晶振的高新技术企业。公司一直致力于石英晶振的生产研发和销售，拥有美、日、中国优质的现代化全自动生产设备和检测网络化设备，可为用户提供高精度、高可靠性的军用及民用产品，月产量达三千万只。生产各类石英晶振，包括贴片晶振SMD3225、SMD2520、SMD2016、SMD2012，有源晶振，插件晶振HC-49S，HC-49SMD等全系列产品，广泛应用于安防监控系统、智能手机等高科技行业。公司产品远销西欧一带国家、巴西、中国香港、大陆、中国台湾等国内外市场。

>智微智能：公司AI服务器可广泛应用于深度学习等高性能计算场景

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智微智能（001339）+2.57%互动平台表示，公司AI服务器可广泛应用于深度学习、高性能计算、医疗、搜索引擎、游戏、电子商务、金融、物理模型、3D建模、机器学习、深度学习、人工智能、CFD、CAE、DCC、数据分析、成像等高性能计算场景。
公司针对工业机器人高稳定性，高可靠性要求，推出全新一代工业机器人核心主板PXH-TGU以及嵌入式单板AIoT3-EHL产品；专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉、仓储物流AGV等领域应用需求。此外，智微工业机器人控制器分别对应工业机械手臂、AGV/AMR移动机器人的不同需求，具备出色的实时性、抗震、抗干扰性，广泛应用于电子、半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，赋能工业企业提升智能制造水平。

>资金流入复合集流体、汽车零部件等板块
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周三，沪深两市全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.31%报3197.90点，深成指跌2.18%报11058.63点，创业板指跌2.62%报2211.84点。两市共计成交10219亿元，较上个交易日缩量681亿元。盘面上，复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：南方精工（002553）+10.03%获普通席位买入，总买入净额为1.18亿元；新时达（002527）+10.04%获买一主买，总买入净额为6545.71万元；秦川机床（000837）+5.96%获2家机构买入，总买入净额为4467.14万元；威士顿(301315)获西藏自治区资金买入，总买入净额为3122.17万元；惠伦晶体（300460）+20.02%获实力游资买入，总买入净额为2576.45万元。

加大政策支持、工业互联网工作计划出台
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工信部消息，工业互联网专项工作组办公室近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作。《工作计划》包括网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等十一项行动任务。
点评：工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口。ChatGPT代码生成能力的跨越式进步，有望重塑工业PaaS低代码开发平台，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，潜在市场空间广阔。
科大智能（300222）+3.06%目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要产品涵盖智慧工厂、智能移载、智能装配、智能焊装、智能物流等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案。

智微智能（001339）+2.57%旗下的自主工业品牌智微工业，结合边缘计算、机器视觉、5G、AI等技术，提供从单一硬件产品到整体解决方案的服务。

工信部称：将启动智能网联汽车准入和上路通行试点
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据报道，工业和信息化部副部长辛国斌近日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。我们已经启动了这项工作，地方也在积极响应。相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。
点评：从全球主要国家的自动驾驶推进规划以及当前发展阶段来看，均处于法律监管不断优化，实现在2025年前后达到L4级高度自动驾驶的目标。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。
亚太股份（002284）+3.67%公司汽车电子操纵稳定系统（ESC）是高级驾驶辅助系统（ADAS）和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一，并与国内大厂展开整车智能驾驶合作。
索菱股份（002766）-0.18%车联网“软件+硬件+运营平台”供应商，智能驾驶舱已进入正常供货状态，并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

迅速攀高、多地日最高气温突破历史极值
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据报道，北方高温自6月20日发展以来，气温迅速攀高，北京、天津、河北、山东等地已有21个国家站的日最高气温突破历史极值，其中天津大港、北京汤河口气温达到41.8℃，37℃以上的高温影响面积约为45万平方公里，40℃以上的影响面积为10万平方公里。预计北方此轮高温天气25-26日会短暂减弱一些，但从27日起，高温还将再度发展，并将持续至本月底。
点评：夏季是空调、啤酒等行业的销售旺季，高温或成为行业销量的重要催化因素。
相关概念股主要有海信家电（000921）+0.28%、珠江啤酒（002461）-0.55%等。

○北向资金6月21日净卖出6.41亿元。中国平安、比亚迪、中国中免分别获净卖出2.02亿元、1.85亿元、1.57亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.5亿元。

○昆仑万维（300418）-20.01%6月21日20cm跌停，成交额105.53亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.21亿元并卖出8589.08万元，一机构净买入6972.92万元，二机构净卖出2.78亿元。

○华工科技（000988）-9.99%6月21日跌停，成交额47.79亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.08亿元并卖出2.12亿元，三机构净买入1.46亿元，三机构净卖出2.58亿元。

四、公告信息

1、重大公告筛选

三星医疗：近日收到华电招标有限公司及中国华电集团物资有限公司下发给奥克斯智能科技的中标通知书，奥克斯智能科技在“中国华电集团有限公司2023年新能源35kV箱式变压器框架采购项目”（招标编号：CHDTDZ154/17-SB-011）的招标活动中，奥克斯智能科技为上述项目的中标人，中标金额约为47,696.70万元

双良节能： 项目名称：锡林郭勒苏能白音华电厂 2×66 万千瓦项目第一批辅机设备采购

标段十五：主机和辅机间接空冷岛成套设备招标项目，中标金额：人民币 13,558 万元

微导纳米：公司近日与滁州亿晶光电科技有限公司签署了TOPCon 电池设备销售合同，合同金额总计约为人民币 3.86 亿元（含税）

2、异常波动公告

中马传动：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

共进股份：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

亿嘉和：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

*ST 榕泰：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%

派斯林：连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

龙溪股份：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％

博众精工：连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到30%以上

可川科技：连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

3、停复牌公告

*ST 宏图：复牌

凯赛生物：复牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、欧迪办公公司

是一家全球性的办公产品和服务供应商。公司于1986年在特拉华州成立，第一家零售商店在佛罗里达州劳德代尔堡开放。公司有三个业务领域：北美零售部，北美商业解决方案部和国际部。通过包括办公用品商店，销售合同，电话销售，网店销售，直销和客户服务中心等多种渠道进行销售，这些渠道都由公司的设施和配送供应链网络支持。

2、New Concept Energy, Inc.

是一家总部位于达拉斯的石油和天然气公司。公司在俄亥俄州和西弗吉尼亚州拥有石油和天然气井以及矿产租赁资源.。公司专注于北美石油和天然气钻探和勘探项目, 通过德州达拉斯的新概念能源总部,协调业务发展,财务,工程和规划,土地管理,人力资源和技术支持。

3、天狼星XM控股公司(“天狼星XM”)

是全球收入最高的广播公司,拥有约3,370万用户。天狼星XM创建并提供不含商业广告的音乐;一流的体育谈话和现场活动;喜剧;新闻;独家谈话和娱乐;以及广泛的拉丁音乐;体育和谈话节目。天狼星XM可以在各大汽车公司的汽车上使用,也可以在智能手机和其他连接设备上使用,也可以在siriusxm.com网站上使用。天狼星XM收音机和配件可以从全国各地的零售商那里买到,也可以在天狼星XM网站上买到。天狼星XM还通过SiriusXM traffic、SiriusXM Travel Link、NavTraffic、NavWeather为用户提供高级流量、天气、数据和信息服务。天狼星XM通过SiriusXM Aviation和SiriusXM Marine向飞机和船只提供天气、数据和信息服务。此外,SiriusXM Music for Business为各种企业提供不含商业广告的音乐。天狼星XM持有SiriusXM Canada的少数股权,后者约有270万用户。天狼星XM也是一家领先的联网车辆服务提供商,为客户提供一系列安全、保障和便利的服务,包括自动碰撞通知、被盗车辆恢复援助、增强路边援助和转弯导航。

4、TrueCar, Inc.

是一家来自美国的汽车交易平台,用户搜索想要购买的车型并选择配置,然后获取价格以及该车型的价格曲线图,价格曲线图会告诉你最近一段时间该车型的交易数量和平均价格,以及厂商指导价,工厂发票价格等几个价格维度。当他们确定购买后,就可以拿到他们所在区域经销商的保价凭证。去经销商交钱,然后把车开回家。TrueCar运营自己的网站,为超过250个领先品牌提供购车服务,包括AARP、Sam 's Club和American Express。近一半的新车购买者会访问TrueCar网站,在那里他们可以买到更智能的车,驾驶更快乐。TrueCar总部位于加利福尼亚州的圣莫尼卡,在得克萨斯州的奥斯汀和马萨诸塞州的波士顿设有办事处。

5、Snap Inc.

是一家相机公司。公司相信重新发明相机是改善人们生活和交流方式的最佳机会。 公司的产品使人们能够表达自己,生活在当下,了解世界,共同享受乐趣。

3、中概股

1、医道国际有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的控股公司,无重大经营活动。作为一家自身没有重大运营的控股公司,ETAO通过VIE进行基本上所有的运营,VIE与ETAO的间接子公司WFOE签订了一系列VIE协议。

2、蓝帽子互动娱乐科技

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司运营。蓝帽子是中国领先的通信服务和互联网数据中心(IDC)业务提供商和开发商,也是移动游戏和增强现实(AR)教育课程和产品的运营商。凭借其专有技术,蓝帽子旨在为用户创建一个吸引人的、互动的、沉浸式的社区。

3、Bit Brother Limited(前身为Urban Tea, nc.)

于2011年11月28日在英属维尔京群岛注册成立,是一家有限责任公司。自2018年11月以来,公司已成为中国特色茶产品的零售商和分销商,并于2019年4月完成其精细和特殊化学品生产业务的处置。该公司目前的业务包括特种茶产品的分销和零售。公司最近决定开始运营区块链技术和加密货币挖矿业务。其区块链技术和加密货币挖矿业务将通过其境内控股VIE湖南BTB进行,包括进行加密货币挖矿分销的研发,并建立挖矿农场、加密货币钱包、超级计算机服务器的整合运营和管理、支付中心和金融服务、基于区块链技术,针对个人和机构用户。

4、亿咖通科技公司

正在将车辆转变为无缝集成的信息、通信和运输设备。它通过快速推进智能移动的核心技术,塑造了人与车之间的互动。ECARX目前的核心产品包括信息娱乐主机、数字驾驶舱、车辆芯片组解决方案、核心操作系统和集成软件堆栈。除此之外,ECARX正在开发一个全栈汽车计算平台。

5、拍明芯城集团公司

是是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司深圳市拍明芯城电子有限公司运营。 拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,是一站式元器件供采和综合供应链服务平台,专注于为中小微客户提供电子产业互联网服务,包括撮合服务、配单服务、寄售代购、报关报检、软件定制、智能仓储、智慧物流、供应链金融等深度垂直服务。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、朗威股份 301202

本次发行价格25.82元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为5.67-25.91元。

申购建议：发行PE适中，溢价率较低，发行价格较高，流通市值适中，炒作价值较低，谨慎申购。

2、华信永道 837592

本次发行价格10.38元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为41.62-46.55元。

申购建议：发行PE较低，溢价率较高，发行价格较低，流通市值较低，炒作价值适中，可以申购。

九、复盘学习

北向资金净流出6.41亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

端午节前个交易日股指低开低走，盘中以游戏传媒CPO为首的活跃股出现疯狂砸盘，一度跌穿预期的3200目标位，尾盘略有回落，最终各大指数全面熄火。

目前大盘的下跌，使得晚上车的人无一例外都被套了。

首先是市场极端分化，两市收涨的个股仅五分之一，主要的下跌推手还是CPO这样的活跃股，最终沪指3200失守，深指、创业板指均收跌，极端的暴跌说明市场对于之前的逼空并不认可，主要因素还是活跃股居高带来的谨慎情绪导致的，目前分化再加剧，难免会加重市场的谨慎情绪。

其次是活跃股基本遭遇乌云盖顶，没有一时半会儿是很难修复的，从周三的表现上看，盘中活跃股砸盘不假，尾盘均有回落，一旦CPO停止，进入修正的话，那么无疑给给大盘带来极大的负面情绪。

最后是技术上的居高风险，目前日线、小时图均出现二度背离，随时可能会出现技术性回调修正。这也表明上方承压已经是事实，下一步恐怕要回踩3150了。另外周三分时图明显的表现为单边下跌形，这样的形态在高位出现，无疑加重了回落调整的风险率。

至于假期这几天

大A的习惯是只要外围一有风吹草动，我们立马体现，关于俄的事情发酵的比较多，但事情目前已经出现了转机，所以这一点暂时不用担心，而美联储说今年还要再加息两次，也只是把上次利率决议之后市场的预期进行了兑现，那么外围消息上影响比较大的就剩下全球主要股指下跌了，一般来说外围影响我们的开盘，所以‍‍所以周一低开是跑不了的。

‍‍从自身来讲，端午节旅游市场火热出行人数达到了2019年同期的112.8%，但国内旅游收入仅有2019年同期的94.9%，最‍‍火热的市场都这样，说明消费水平下降已经是不争的事实，并且万众期待的强刺激政策还是没有出短期预期落空的情况下，这对行情也有一定的压制，所以‍‍周一要么大低开，要么小幅低开之后盘中走低

不过本周二是变盘节点，如果周一盘中出现了较大幅度的调整，周二给反弹的可能性大

板块方面，从节前最后一个交易日的走势来‍‍来看，人工智能依旧是整个市场情绪的天花板，观察它能不能反抽，如果可以则有助于维稳行情。‍‍此外低位的板块里面无人驾驶、汽车零部件、电力可以做t为主

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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